＼ 参加費無料 ／
2月9日(月) 10:00~10:40・14:00～14:40 開催
顧客データを事務所の武器に変える生成AI×botで「誰でも・同じ品質」で対応できる事務所へ
顧客データ、ちゃんと活かせていますか?
過去の申告書、月次資料、面談メモ…
「探すのに時間がかかる」
「同じ顧客のこと、毎回ゼロから思い出している」
「担当者が変わると、また一から確認し直し」
そんな状態になっていませんか?
データはあるのに「使うのが面倒」。これは、どの事務所にもある悩みです。
問題は、データでもシステムでもありません。
「考える人の頭の中にしか意味がない」ことです。
・所長しか分からない。
・担当者ごとに見方が違う。
・引き継ぎでリセット。
結果、データはあるが判断に使えない状態が続いています。
そして、AIを入れても失敗する事務所が増えています。
・ChatGPTに顧客データを入れるのは不安。
・毎回聞き方が違う。
・ノウハウが残らない。
「AIを使っても、人が考える手間が減っていない」これが、多くの事務所で起きている現実です。
本セミナーでは、顧客データをAIに「丸投げ」するのではなく、「聞く先を固定する」という考え方で、事務所の武器に変える方法を解説します。
Webセミナー内容
- なぜ顧客データは活かせないのか?AIを使っても失敗するパターン
- 顧客データ×botという考え方:「この顧客、注意点ある?」を一瞬で答える仕組み
- 顧客別チェックbot・面談前論点整理bot・所長思考をなぞるbotの具体例
本セミナーに参加することで、次のような変化を実感していただけます。 ・面談前の準備時間が10分の1に ・「前回何を説明した?」が一瞬で分かる ・引き継ぎでも品質が落ちない体制へ ・担当者による対応のバラつきがなくなる ・「所長しか分からない状態」から脱却できる 生成AIとbotを組み合わせることで、顧客データ活用は経験年数や記憶力に依存しない業務へと変わります。
こんな方におすすめ
〇 顧客データはあるが、探すのに時間がかかっている
〇 担当者ごとに対応品質がバラついている
〇 「所長しか分からない」状態から脱却したい
〇 AI活用を始めたが、うまく機能していない
アンケート特典
・顧客データ活用bot設計テンプレート ・セミナー資料 単に「聞いて終わり」ではなく、事務所に持ち帰ってすぐ試せる状態を目指した特典です。 顧客データは、持っているだけでは何も生みません。 使える形に変えた事務所だけが、楽になっていく。 「データはあるのに使えない事務所」から、「データを武器にできる事務所」へ。 生成AI×botを活用した顧客データ活用体制づくりの第一歩として、ぜひ本セミナーをご活用ください。
講師紹介
株式会社エフアンドエム 士業コンサルティング事業本部
営業推進部 営業推進マネージャー 跡辺 朱理
記帳代行で3,600名超の申告に携わった後、300以上の会計事務所向けコンサルを経験。
GAS×AIで業務を自動化し、工数削減から売上アップまで導く現場叩き上げの「自動化のプロ」
開催概要
| 開催日時 | 2026年2月9日(月) 10:00~10:40/14:00～14:40 ※どちらも同じ内容です |
| 参加費 | 無料 |
| 開催形式 | Webセミナー |
| 定員 | 各先着100名 ※事前予約制 |
| 備考 | ※講演スケジュールは変更となる場合がございます ※税理士・公認会計士の方向けのセミナーのため、他士業関係者並びに競合企業様等、弊社の判断でお断りする場合がございます ※セミナーへの参加方法を記載したメールをお送りいたしますので、1社から複数名様がご参加される際は1名様ずつお申込みください ※開催日と内容に変更があります |
ご参加お待ちしております！
