セミナー案内

＼ 参加費無料 ／
9月10日(木) 10:00～ 10:40・14:00～ 14:40 開催

会計事務所の財務支援・融資獲得において、1年の中でチャンスが訪れやすいのが「9月・10月」です。
しかし「金融機関の担当者者に案件を断られたから」「どの顧問先に声をかければ良いか分からない」と一歩を踏み出せずにいる、
あるいは「試算表や資料の準備が間に合わずタイミングを逃してしまう」と立ち止まっている会計事務所様は非常に多くいらっしゃいます。

そこで本セミナーでは、金融機関の秋の人事異動期を狙った「融資獲得・財務支援戦略」をテーマに
いまさら聞けない銀行の実態から、担当者交代期に合わせた具体策とポイントまでゼロから分かりやすく解説します！

銀行員の心理を理解したアプローチ法から、顧問先のメインバンク・着任年数を把握したうえでの実践的な活用ステップまで、
明日からすぐに顧問先へ提案したくなる「第一歩」を踏み出せる内容をセミナーでお届けします。

こんな方におすすめ

• 9月・10月の絶好のタイミングを活かして、顧問先の融資獲得や財務支援を成功させたい税理士・会計事務所の皆様
• 一度銀行の担当者に断られてしまった顧問先の融資案件を、諦めずに再チャレンジ・逆転させたい方
• 金融機関から一目置かれる資料準備や活用法を学び、事務所の財務支援ノウハウとして定着させたい方

セミナー内容

1. なぜ「9月」が最強なのか？ 銀行の「担当者交代」をチャンスに変える融資戦略の基本
   秋の人事異動期における金融機関の心理とは？9月末までの期末追い込みと10月以降の新気一転を活用した、融資獲得の基本アプローチを整理します。
2. 「断られた案件」が劇的に化ける？銀行員の本音と逆転アプローチ
   前任者に断られた案件でも後任者なら通る可能性とは？
   担当変更に基づくアプローチ方法とポイントについて解説します。
3. 成功率が跳ね上がる！ 担当者交代時に絶対に揃えておくべき「試算表＆開示資料」の準備
   提案のスピードと信頼感を大きく左右する月次試算表の準備方法。
   金融機関から「この先生は信頼できる」と一目置かれるための準備資料と決算レポートを活用した具体的な財務支援手法を解説します。
4. 顧問先のタイプ・地域別のターゲット選定と事務所内で財務支援を定着させる方法
   メインバンク・担当者の着任年数・地域差に応じた顧問先の絞り込み手順と、
   事務所全体で継続的に財務支援案件を生み出すための運用ロードマップを解説します。

講師紹介

開催概要

開催日時	2026年9月10日(木)10:00～10:40/14:00～14:40　※どちらも同じ内容です
参加費	無料
開催形式	Webセミナー
定員	各先着100名　※事前予約制
備考	※講演スケジュールは変更となる場合がございます ※税理士・公認会計士の方向けのセミナーのため、他士業関係者並びに競合企業様等、弊社の判断でお断りする場合がございます ※セミナーへの参加方法を記載したメールをお送りいたしますので、1社から複数名様がご参加される際は1名様ずつお申込みください ※開催日と内容に変更があります

ご参加お待ちしております！